По роману Яна Потоцкого. Во времена Наполеоновских войн молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана гвардии испанского короля Альфонса Ван Вордена. Альфонс - человек чести и закалки, ищет короткую дорогу через дикие горы Сьерра-Морена. В гостинице Вента Кемада он встречает двух мавританских принцесс. Они называют его кузеном, потомоком могущественного рода Гомелесов, говорят, что он избран для великих целей и соблазняют его. На следующий день он просыпается возле виселицы на которой висят два трупа. Затем он встречает священника-отшельника и пастуха. Каждый рассказывает ему по истории. На следующий день он опять просыпается возле виселицы. Его приключения продолжаются. Он чудом избегает инквизиции и слышит массу разных историй, в основном о любви. В конце концов он возвращается в Вента Кемада, где его ждут принцессы с потрясающими новостями...